实测工具“凑局麻将真的有挂,确实有挂”原来可以开挂

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【央视新闻客户端】

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  在过去一周,广期所碳酸锂主力合约重拾涨势,截至6月12日收盘 ,报17.53万元/吨,锂价再度走强。尽管此前锂价已经历一轮回调,但锂的供需基本面依然较为坚实。

  近日 ,联合国贸易和发展会议(UNCTAD)发布报告称,锂、钴、镍 、铜、稀土等矿产是清洁能源技术、电气化与数字化发展不可或缺的基础原料,预计2024年至2040年间全球的锂需求将增长353% 。

图源:UNCTAD官网

  UNCTAD的这份报告为锂强劲的需求再添佐证。当前 ,新能源汽车与储能构成锂需求的两大“基本盘”,业内人士预计,今年储能有望超越新能源汽车成为锂需求的第一大支撑 ,今年全球储能需求增速达50%—55%。高盛最新研报称 ,今年四季度锂价或上探至25万元/吨 。

  2026年储能或成为锂电池第一增长引擎

  高盛6月12日发布了一份研报,称其与一家中国锂电池产业链咨询机构进行了交流,研报中记录了这家中国咨询公司(后文称“中国咨询机构 ”)的研判。中国咨询机构称 ,2025年中国新能源汽车销量为1649万辆,市场渗透率接近48%。鉴于存量基数已处高位,新车销量同比增速将明显放缓 ,其基准预测为2026年销量约1900万辆,对应同比增速约15% 。

  同时,动力电池需求的拉动将不再单纯依赖整车销量增长 ,单车电池容量的提升也正成为重要驱动力——平均单车带电量从约50千瓦时升至60千瓦时,叠加海外市场需求走高,共同支撑电池需求扩张 。

  更为关键的是 ,2026年将是储能正式超越新能源汽车 、成为锂电池第一增长引擎的元年。这一判断的背后有多重支撑因素:国内储能项目经济性提升、配套政策持续加码;发达经济体大力布局储能以平抑新能源发电波动性;中东、拉美地区出于能源安全考量扩大储能采购;北美地区因人工智能产业发展加速配套数据中心储能设施。

  虽然当前全球储能市场仍以中国需求为主,但海外需求正快速增长,内外需占比逐步趋于均衡 。近期原材料价格上涨并未引发储能订单大规模取消 ,市场短暂的需求放缓主要源于企业在手订单饱满 、产能受限。相较于新能源汽车 ,储能需求的季节性波动更小,长期来看,锂行业整体的需求节奏将变得更加平稳。

  锂矿供给端面临扰动

  中国咨询机构称 ,非洲是全球锂新增供给的最主要来源,同时也是政策不确定性最高的地区 。2026年非洲锂新增供给量约16万吨(碳酸锂当量),位居全球首位。不过 ,受当地政策变动与出口相关风险持续上升影响,可谨慎看待这一数据。

  目前,津巴布韦锂精矿出口实施配额制管理 。高盛研报称 ,津巴布韦政策变动将持续扰动锂供应链,此外非洲其他地区也存在各类风险,如刚果(金)税收政策存在变数 ,马里则面临安全局势隐患。

  多家在津巴布韦布局的中资企业表示,目前出口的锂精矿还在海运途中,预计7月后运回国。华友钴业有关人士表示 ,4月25日华友津巴布韦硫酸锂产品启运回国 ,随后锂精矿也陆续发出 。正常情况下,从津巴布韦运至莫桑比克贝拉港 、再海运至国内,全程约一个多月。但由于津巴布韦暂停出口后企业集中发运 ,贝拉港体量又较小,若遇拥堵,在途时长便不好控制。

  该人士表示 ,企业也可选择南非德班港路线,该港口体量大、拥堵少,但陆运时间更长 。预计走这条路线从津巴布韦发运回国全程约需两个多月 。

  雅化集团5月13日在投资者互动平台上确认 ,公司津巴布韦锂精矿出口手续已完成,并已启动发运。公司硫酸锂工厂项目正在推进中,预计明年建成。中矿资源方面表示 ,公司于5月初开始从津巴布韦矿山发运锂精矿,目前已有部分锂精矿处于海运途中,运输全程大约40-60天 。

  国内方面 ,中国咨询机构称 ,江西宜春地区矿山近期因采矿权证变更集中停产。其中,分别配套宁德时代、国轩高科的两座大型矿山目前仍在办理证照转换,暂无明确复产时间。两座矿山或在2026年第四季度重启 ,但即便其产能恢复,也不会改变全年需求大于供给的整体格局 。

  此外,宜春地区其余多家矿山也将在6至7月因办理证照变更而陆续停产 ,部分矿山直到2026年底都无法复工,证照更新工作甚至会延续至2027年。

  机构预计碳酸锂价格或上探至25万元/吨

  中国咨询机构称,2026年锂市场的供需格局与2020至2021年高度相似。2025年 ,上一轮锂价下行周期见底,碳酸锂价格跌至行业成本线附近,上半年贸易摩擦还进一步加剧了价格颓势 。随着需求回暖 ,预计2026年锂市供需格局与价格走势将迎来反转,整体行情将复刻2021年的反弹态势。 2026年锂市场需求增量依旧大于供给增量,四季度供需紧张态势将进一步凸显 ,储能电池需求持续旺盛 ,或超越动力电池成为核心增长动力。与此同时,供给增速跟不上需求节奏,叠加国内矿山因证照续期持续停产 、非洲产区政策不确定性等因素 ,供给端压力进一步加大 。

  此外,补库周期将推动锂价在四季度上行,四季度也将成为全年供需最紧张的阶段。该机构预测 ,2026年四季度碳酸锂价格中枢将维持在20万元/吨左右,峰值有望达到约25万元/吨。若价格突破25万元/吨则难以持续,因为储能领域客户对锂价更为敏感 。

  近日 ,紫金矿业总裁林泓富在公司股东大会上也分析了锂的供需格局 。他表示,受矿山建设周期长、资源约束等因素影响,未来数年内碳酸锂市场将维持紧平衡状态 ,部分年份还会出现供应缺口,行业存在长期盈利空间。综合产业链各方承受能力来看,15万元/吨—25万元/吨是碳酸锂行业健康运行的合理价格区间。

(文章来源:上海证券报)


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